スターズグループ、CrownBetの所有権を増やし、William Hillオーストラリアを買収

カテゴリー:オンラインカジノ比較 スターズ・グループは本日、CrownBet Holdings Pty Limitedの持分を62%から80%に引き上げ、CrownBetがWilliam Hill Australia Holdings Pty Ltd.を買収し、規制を受けたオーストラリア人のリーダーを務める確定契約を締結したことを本日発表しましたオンラインスポーツ賭博市場。両方の取引の購入価格の合計は約315百万ドルで、そのうち234百万ドルはウィリアム・ヒル・オーストラリアに対して現金で支払われ、残りはスターズ・グループの約310万株の新規発行済普通株式に支払われるCrownBetで別段の記載がない限り、$への参照は米ドルに、A $はオーストラリアドルへの参照です。

「これらの買収は、魅力的な規制を受けたオーストラリアのスポーツブック市場へのエクスポージャーをさらに高め、そこでトップ2のオペレーターと規模の明確な競争相手を創造するでしょう」とスターズグループ最高経営責任者(CEO)のRafi Ashkenaziは述べています。 「補完的な地理的プロファイルにより、CrownBetの運営および独自の技術プラットフォームを活用し、成長のための良好な地位を確立し、オーストラリア市場における継続的な規制および税制の変更をナビゲートすることが期待されます。

2017年、CrownBetは未監査の年間収益約204百万豪ドルおよび未監査の年間EBITDA約7.9百万豪ドルを発生させたが、ウィリアムヒルオーストラリアは未監査の年間収益を190.5百万豪ドル、未監査の年間EBITDAを49.6百万豪ドル発生させた。スターズ・グループは、予想される相乗効果の前に未監査の2017年EBITDA約57.1百万豪ドルの約12.1倍の合算評価で取引が増加すると現在見込んでいる。

CrownBetのチーフエグゼクティブオフィサー、マシュー・トリップ(Matthew Tripp)は次のように述べています。「The Stars Groupと提携することに興奮しています。ウィリアム・ヒル・オーストラリア・ビジネスの買収により、規模と顧客が市場における主要な力となり、他の地域の規制当局による積極的な規制の動きに備えるために必要なツールが得られると確信しています。

オーストラリアのスポーツ賭博市場におけるウィリアム・ヒルのプレゼンスは、2013年のSportingbetとtomwaterhouse.comの買収を通じて進化しました。ウィリアムヒルによる買収時に、オーストラリアのSportingbet事業には、CentrebetとTripp氏とその家族によって設立されたスポーツベッティング事業の両方が含まれていました。買収後、ウィリアム・ヒルはブランドをウィリアム・ヒル・オーストラリアに変更し、すべての顧客をプラットフォームに移行しました。

Tripp氏を含むCrownBetの経営陣は、オーストラリアでの合併事業を行う予定であり、スターズグループは現在、予想される段階的統合と費用の再編の期間を経て2019年に始まる年間約50百万豪ドルの年間コストシナジーを実現すると見積もっている。スターズ・グループは、このようなシナジー効果が、オーストラリアにおける期待消費地税の潜在的な影響を上回ると予想しています。 CrownBetの経営陣は、特定の業績条件に従い、スターズグループの裁量で現金および/または追加の普通株式で支払われることになる2020年に最大約182百万ドルの追加支払いを受ける権利を有する。スターズグループは、CrownBetの取締役会で過半数の取締役を任命する権利を保持します。

取引の購入価格の現金部分を調達するために、スターズ・グループは第1順位抵当貸付の増分額3億2,500万ドルに対してコミット・ファイナンスを取得した。普通株式のうち、約64%の株式が慣習的期間に譲渡制限を受けることになります。この取引は、ノーザン・テリトリー・レーシング委員会とオーストラリアの外国投資審査委員会による承認を条件としており、ザ・スターズ・グループのCrownBetへの追加持分の取得はウィリアム・ヒル・オーストラリアの買収を条件としています。スターズ・グループの普通株式の発行も、トロント証券取引所の承認を条件としています。スターズグループは、現在、取引が2018年4月に終了する予定です。

マクアリー・キャピタル(米国)はザ・スターズ・グループの唯一の財務顧問を務め、ドイツ銀行証券およびマッコーリー・キャピタル(米国)社はコミット・ローン・ファイナンスを提供し、PJT・パートナーズLPは取締役会の財務顧問を務めた。スターズグループ。関連記事:オンラインカジノのwebanq(ウェバンク)の口座開設方法